Gestionnaire de patrimoine en Loire Atlantique
GB Stratégie est la cabinet qu’il vous faut
Un gestionnaire de patrimoine en Loire Atlantique a pour rôle d’accompagner les particuliers ou professionnels dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine immobilier ou financier, en proposant des solutions adaptées à leur situation patrimoniale. En d’autres termes, il s’occupe de la gestion de votre patrimoine, qu’il soit particulier ou professionnel.
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est un métier qui combine différents domaines : placements financiers, investissement immobilier, domaine juridique et fiscal.
Les conseillers en gestion de patrimoine peuvent vous aider à développer votre patrimoine en répondant à vos objectifs :
- Création d’un capital en vue d’un projet futur ;
- Percevoir des revenus réguliers ;
- Financer les études des enfants ;
- Préparer sa retraite ;
- Assurer l’avenir de votre conjoint ou de vos proches ;
- Préparer la transmission de votre patrimoine.
Pour cela, il peut être amené à vous proposer des solutions variées comme des produits financiers ou un investissement immobilier dans les villes les plus attractives de France ou encore en centre-ville selon le marché de l’immobilier.
Le gestionnaire de patrimoine en Loire Atlantique doit vérifier que les solutions qu’il vous propose sont en accord avec votre profil de risque et votre durée d’investissement (court terme, long terme).
Contactez-nous
Avantages et points de vigilance pour votre gestionnaire de patrimoine en Loire Atlantique
Gestionnaire de patrimoine en Loire Atlantique
Nous allons énoncer plus en détails le rôle du gestionnaire de patrimoine :
Création d’un capital en vue d’un projet futur
Vous avez des projets que vous souhaitez réaliser, des idées pour des investissements futurs, mais vous ne savez pas comment les mettre en place.
Vous souhaitez vous constituer une somme d’argent afin de réaliser un projet futur.
En fonction de vos objectifs, de votre situation et du délai de réalisation de votre projet, le gestionnaire de patrimoine est en mesure de vous proposer des solutions parfaitement adaptées.
Percevoir des revenus réguliers
Vous vous interrogez sur vos revenus au moment de la retraite.
Vous vous demandez quand faire valoir vos droits à la retraite, et à combien s’élèvera le montant de votre pension de retraite.
Vous souhaitez profiter pleinement d’une retraite bien méritée et souhaitez donc anticiper tout ce questionnement.
Le gestionnaire de patrimoine en Loire Atlantique dispose d’outils et de compétences lui permettant d’analyser votre situation (familiale, patrimoniale, fiscale) et de vous proposer des solutions rassurantes afin de vous permettre de profiter de votre nouvelle vie en toute sérénité.
Financer les études des enfants
Le montant des frais de scolarité à prévoir peut s’avérer élevé.
La solution consiste à anticiper et épargner régulièrement pour vous permettre de les financer en tout ou partie.
Le gestionnaire de patrimoine est en capacité d’estimer le montant de l’épargne à prévoir et de vous proposer des solutions d’épargne flexibles et adaptées.
Epargne Pierre
L'immobilier de bureau et locaux d'activité en régionsRendement 5,36%en 2021En savoir plus
Primopierre
Leader de l'immobilier de bureau pour les grandes entreprisesRendement 4,77%en 2021En savoir plus
Vendome régions
Bureaux, locaux industriels et commerces en RégionRendement 5,91%en 2021En savoir plus
Préparer sa retraite
Vous avez conscience que votre pension de retraite ne sera pas à la hauteur de votre salaire actuel.
Pour autant, vous avez envie de protéger votre train de vie actuel et de le maintenir à la retraite.
Le gestionnaire de patrimoine en Loire Atlantique est en mesure de vous proposer des solutions afin de compléter vos revenus au moment de votre retraite.
Assurer l’avenir de son conjoint ou de ses proches**
Vous souhaitez protéger les gens que vous aimez contre les risques graves de la vie (décès, invalidité).
Nous pouvons vous aider dans l’estimation du montant à prévoir, pour mettre vos proches à l’abri du besoin.
Notre cabinet de gestion de patrimoine conseille également nos clients pour définir avec eux les solutions juridiques ou financières à mettre en place.
Préparer la transmission de son patrimoine**
Vous souhaitez prévoir et anticiper la transmission de votre patrimoine.
Vous désirez des conseils sur les différentes règles de transmission ou de gestion qui s’appliquent aux différents actifs de votre patrimoine (assurance-vie, immobilier, compte-titre) dans l’hypothèse de votre décès.
Vous souhaitez éviter les conflits au sein de votre cellule familiale et protéger vos proches.
Nos compétences en gestion de patrimoine nous permettent de vous accompagner sur ces sujets sensibles, en collaboration avec vos conseils habituels (notaire, avocat).
Contactez-nous